Федеральные игроки продолжают делить агросектор Приморья. Белгородский агрохолдинг «Белая птица» интересуется возможностью выкупа активов обанкротившейся группы компаний «Михайловский бройлер» (крупнейший производитель мяса птицы в ДФО), ранее входившей в сферу бизнес-интересов опального Игоря Борбота, а весной прошлого года перешедшей под контроль структур экс-депутата Госдумы Эдуарда Янакова, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на газету «Золотой Рог».

Участники рынка отмечают, что оценить «Михайловский бройлер» невозможно: его структура непрозрачна и не имеет консолидированной отчетности. В свое время бизнесом «Михайловского бройлера» интересовалась активно осваивающая Приморье группа «Русагро», но договориться о покупке ей не удалось.

Справка. «Белая птица» (Белгородская область) — один из крупнейших птицеводческих холдингов России, работает по полному производственному циклу. В холдинг входят зерновая компания, завод по производству россыпных комбикормов, 3 репродуктора, инкубаторий, 8 птицефабрик по выращиванию цыплят-бройлеров с общим объемом производства до 110 тысяч тонн птицы в год, комплексное производство по убою и переработке мяса птицы, а также торговый дом. По данным участников рынка, конечными собственниками холдинга являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, совладельцы Промсвязьбанка. Банк вначале финансировал проекты «Белой птицы», а затем в число учредителей холдинга вошли структуры группы «Промсвязькапитал» (фонд прямых инвестиций с активами в различных отраслях экономики России).

Отметим, что Эдуард Янаков уже имеет опыт сотрудничества с Промсвязьбанком. Осенью прошлого года структура «Промсвязькапитала» выкупила у Янакова контрольный пакет акций АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». В настоящее время основным акционером дальнегорского предприятия является кипрская Chanam Limited. Новый собственник имеет прямое отношение к экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Виктору Пичугову.

Справка. В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер») входят АО «Торговый дом «Михайловский», АО «Продис» (Владивосток, официальный дистрибьютор «Михайловского бройлера») и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе — Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тысяч тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включает Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию. Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье — «Амурский бройлер». Производственные мощности «Михайловского бройлера» включают площади для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, инкубаторный комплекс, площади по выращиванию птицы, убойно-перерабатывающие цеха, комбикормовый завод и цеха, складские помещения.

Под прессом кредиторов

До недавнего времени 51% акций ЗАО «Михайловский бройлер» принадлежал ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», структуре, аффилированной с Игорем Борботом. ООО «Радужный мир» и ООО «Стебник» принадлежало по 24,5%. Единственным учредителем ООО «Стебник» выступал бывший председатель совета директоров «Михайловского бройлера» Петр Кулаковский. Обозначенные собственники зашли в свое время на лежащий на боку «Михайловский бройлер» с легкой руки бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина и поступательно развили бизнес.

Тучи над «Михайловским бройлером» начали сгущаться еще в 2013 году. Причинами экономической несостоятельности группы стали нехватка оборотных средств и высокая закредитованность. Обеспечением кредитов выступали офисная и складская недвижимость во Владивостоке и часть производственного комплекса Надеждинской птицефабрики. Мало того, с подачи местных властей в конце 2014 года Управление ФАС по Приморскому краю возбудило в отношении «Михайловского бройлера» дело за необоснованное повышение цен на мясо птицы. На тот момент заместитель гендиректора ЗАО «Михайловский бройлер» Олег Мамаев объяснял, что повышение цен было постепенным, а не произошло в последние месяцы. «К сентябрю мы достигли нормальной стоимости продукции, чтобы частично закрыть провальный экономически 2013 год. С 22 сентября цены у нас не менялись», — пояснял Олег Мамаев.

В первом полугодии 2015 года ЗАО «Михайловский бройлер» значительно снизило выпуск продукции, а ЗАО «Хабаровский бройлер» полностью остановилось.

Как итог, в апреле 2015 года в арбитраж с заявлением о банкротстве «Михайловского бройлера» обратился Сбербанк, наряду с Газпромбанком являющийся одним из крупнейших кредиторов компании.

На фоне банкротства новым владельцем «Михайловского бройлера» стал Эдуард Янаков. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время управляющей компанией структур «Михайловского бройлера» является зарегистрированное в сентябре 2015 года ООО «Агрохолдинг Приморье», единственным учредителем которого является Эдуард Янаков, а генеральным директором — Глеб Зуев, ранее руководивший «Дальполиметаллом». «Агрохолдинг Приморье» зарегистрирован во Владивостоке с уставным капиталом 10 тысяч рублей. В составе активов «Агрохолдинга Приморье» также около 80 тысяч гектар посевных земель.

Период охлаждения

Новый собственник озвучил планы по увеличению производства и переработки мяса курицы, при этом ставка делается на сегмент охлажденной продукции, где предприятие наиболее конкурентоспособно.

«Рынок продукции куриного мяса сегодня конкурентен, особенно в сегменте замороженной продукции. Объемы выпуска продукции у российских производителей за последние годы выросли в 3-4 раза. На Дальний Восток пришла продукция крупных федеральных производителей, очень конкурентная по ценам. А в цене, как известно, большое значение имеет масштаб производства. На сегодня наша доля на рынке замороженной продукции в Приморском крае составляет примерно 30%. Мы осуществляем поставки небольших партий замороженного мяса курицы на Сахалин, Камчатку, в Амурскую область. В сегменте охлажденной продукции ситуация другая.

Здесь наша доля в Приморском крае основная по вполне понятным причинам: охлажденная продукция имеет ограниченный срок хранения. Мы присутствуем со своей охлажденной продукцией и в Хабаровском крае, но основная доля этого рынка принадлежит нашему конкуренту из Амурской области. Тем не менее мы видим потенциал для расширения рынка сбыта. В первую очередь — в сегменте охлажденной продукции», — говорил в апрельском интервью журналу «Дальневосточный капитал» Глеб Зуев.

В целом в течение трех лет «Михайловский бройлер» планирует удвоить объемы производства курицы до 70 тысяч тонн в год. Увеличение объемов производства потребует строительства новых птичников, убойного цеха, нового комбикормового завода, который позволит не только увеличить объемы производства кормов, но и улучшит его качество. Оборудование для комбикормового завода уже закуплено, планируется ввести его в строй в этом году.

Комбикормовый завод будет установлен на фабрике «Михайловский бройлер», но будет закрывать потребности и Надеждинской птицефабрики, которая производит инкубационное яйцо.

Без подспорья — никак

Участники рынка, опрошенные газетой «Золотой Рог», считают, что в одиночку развить бизнес «Михайловского бройлера» новым собственникам будет очень тяжело, поэтому приход федерального игрока выглядит закономерным.

«Появление в Приморье «Белой птицы» или другого крупного игрока позволит вывести бизнес «Михайловского бройлера» на новый уровень. Федералы получат в свое распоряжение налаженную схему дистрибуции и смогут закрыть рынок поставками замороженного сырья со своих предприятий, а местные фабрики будут заниматься охлажденкой. При этом «Белая птица» закроет вопрос с финансированием модернизации и развития производства», — говорит представитель одной из дистрибьюторских фирм.

Гендиректор ООО «Амурский бройлер» Олег Турков считает, что местным производителям вполне реально конкурировать с дешевой завозной продукцией. «Почему привозная заморозка дешевле? Политика такая: когда на предприятии перепроизводство мяса, то его лучше вывезти в другой регион и продать по низкой стоимости, чтобы на своем рынке цену не снижать. Ничего плохого сказать про привозную продукцию не могу, но точно знаю, что из-за перепроизводства ряд производителей хранят заморозку до года. У нас по факту срок хранения — 2 месяца, хотя технология позволяет хранить год», — отмечает руководитель амурской птицефабрики.

Кстати, именно «Амурский бройлер» обеспечил жесткую конкуренцию на хабаровском рынке, после чего генеральный директор ЗАО «Хабаровский бройлер» Лариса Кулешина заявила, что компания может уйти с рынка.

«Мы («Хабаровский бройлер») только сейчас подошли к себестоимости. Я хотела бы, чтобы в Минсельхозе края обратили внимание на крупные предприятия, те, кто действительно кормит наш Хабаровский край. На сегодня (начало 2015 года) я выпускаю порядка 9 тонн продукции, и это единственное предприятие, которое не имеет дотаций. Я хочу сказать, что мы из последних сил выживаем. У меня по 2014 году — минус 40 млн рублей. Я официально заявляла, что еще чуть-чуть, и предприятие рухнет. Выживаем из последних сил», — говорила руководитель «Хабаровского бройлера» год назад.